asml最后的倔强,不愿失去中国市场,继续供应28纳米光刻机

柏颖漫谈 柏颖漫谈     2023-03-14     448

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在荷兰正式宣布将对先进光刻机设备的出口采取措施后,ASML第一时间发表了声明,指出最先进的光刻机需要重新申请许可,但是成熟工艺如28纳米冠科技可以继续供应,ASML如此迫切的表态在于深刻认识到中国市场的重要性。

ASML虽然没有明确指出先进的光刻机是指哪些,业界从它在售的浸润式光刻机中的几个型号推测认为用于14纳米及以上工艺的浸润式光刻机应该仍然能继续对中国市场供应,特别是中国芯片行业如今正大举推进的28纳米光刻机更不会受到限制。

荷兰根据美国的要求对先进光刻机采取措施,但是对成熟工艺光刻机放开供应,在于中国光刻机已取得了进展,中国早已量产90纳米光刻机,早前28纳米光刻机也已听过技术审核,已很快接近量产,如此情况下限制28纳米光刻机的出售其实并无太大意义。

至于14纳米工艺,中国也已有相应的光刻机设备并已投产,而中国大举扩张的芯片产能之中并未包括14纳米,如此情况下荷兰方面并没严格限制14纳米光刻机的出售,而只是明确禁止14纳米以下光刻机的销售。

荷兰的如此做法对ASML影响无疑是非常大的,而ASML也清醒认识到这一点,毕竟中国如今是全球最大的芯片设备市场,尤其是在全球芯片行业陷入停滞的情况下,中国市场贡献的收入将成为芯片设备企业争夺的香饽饽,这是ASML迅速发声向中国释放善意的原因。

ASML的最大利润来源是EUV光刻机,不过最大客户台积电因为先进工艺产能过剩而关闭了部分EUV光刻机,台积电在美国的5纳米工厂也未大举采购EUV光刻机而是将台湾的部分EUV光刻机运往美国。

另两个客户之一的三星倒是大举采购了15台EUV光刻机,但是三星如今也受到先进工艺产能过剩的影响,转而发展成熟工艺,为了争取成熟工艺客户主动降低芯片代工价格一成争抢客户;Intel最先进的Intel 4工厂已完成设备进驻,不过由于需求下滑,2022年底突然传出Intel让Intel 4工厂的员工放长假,如此情况下,Intel也不太可能大规模采购EUV光刻机了。

如此ASML需要重新将重点放在DUV光刻机上,DUV光刻机为ASML带来最多的收入,本来预计这两年将DUV光刻机产能扩张到600台,而EUV光刻机产能不过是增加至90台,同样可以看出它将重心放在DUV光刻机上,而DUV光刻机的最大客户就是中国市场。

中国最大的芯片代工企业目前在推进4座28纳米工厂的建设,其他芯片企业都在大举增加芯片产能,因为中国计划在2025年实现七成芯片自给率,如今国产芯片自给率才达到三成,芯片产能扩张规模庞大,对DUV光刻机需求极大,这是ASML急需抓住的机会。

事实上2022年Q1和2021年中国市场就为ASML带来三分之一的收入,但是后来受美国的影响,从中国市场获得的收入大跌,2022年Q3从中国市场获得的收入占它营收的比例已降至10%,只不过那时候台积电和美国市场能带来更多收入,ASML并不慌。

到如今全球芯片市场出现不妙的迹象,ASML才开始慌了,充分认识到中国市场的重要性,因此才迅速表态,企业最终考虑到的还是利益,ASML嘴上说的好听,不代表它就会真的如此做,一切得看行动。

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