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在《5G全球市场进展（上）》、《5G全球市场进展（中）》中，我们回顾了2021年5G在全球的部署、用户数、标准、建网方式和商业上的进展和趋势，以及韩国和日本的5G进展，本期聚焦美国和欧洲。美国是全球较早推出5G服务的国家，其5G发展始于毫米波，目前进展相对缓慢，后续随着C频段的拍卖有望提速；欧洲5G整体进度严重滞后，欧洲5G覆盖人口目前仍然不足10%。
全文4600，预计阅读13分钟
文 | 开山
01
美国
自从2019年5G正式开始商用之后，由于中频段部署滞后、政府部门缺乏协调、监管不确定性以及对中国企业的打压等，使得美国5G网络发展滞后。根据2022年初OpenSignal数据，美国5G网络速率全球最慢，只有50.9Mbps。
始于毫米波
美国是全球较早推出5G服务的国家之一，但与韩国和中国不同，美国在进行5G网络部署的初期是围绕毫米波展开的，包括拍卖的首个5G频谱以及首批5G终端等。但目前来看，美国运营商们已经开始关注使用低频频谱以及DSS（动态频谱共享）来加速进行5G网络的全国覆盖。正是这样的发展背景，美国三大运营商都拥有两个不同的5G网络名称来区分不同频段的5G。
数据显示，截止2021年Q2，AT&T实现14000个城镇的2.3亿人的5G低频端网络覆盖，同时5G毫米波已在38个城市部署。频段方面AT&T拥有低频850MHz以及高频段的28GHz和39GHz频谱。T-Mobile利用其低频600MHz的5G网络实现了2.9亿人的5G网络覆盖，利用中高频段实现2亿人覆盖。Verizon则通过高频段实现2.3亿人以上的网络覆盖。用户数方面，T-Mobile由于覆盖上的先发优势使得在5G用户发展上也领先一步。
完成C频段拍卖
中频频谱部署5G可以很好平衡覆盖范围和速率。2021年美国进行了C频段拍卖。在此之前，T-Mobile是唯一一家拥有中频频谱的运营商。中频频谱的拍卖有助于美国进一步推动5G覆盖范围提升。首批被拍卖的100MHz的C频段覆盖了六成以上人口，2022年就可以使用，剩余180MHz则预计2023年底才可以使用。
从拍卖结果上看，Verizon是拍卖最大受益者，投入总金额529亿美金赢得60MHz可在2022年使用的中频频谱，以及可在2023年底使用的160MHz中频频谱。截止2021年底已建成8000个基站，并计划在2022-2023年间将C频段5G覆盖人口从1亿提升到1.75亿以上，并最终在2024年覆盖2.5亿人。
AT&T在拍卖中共投入274亿美金，获得了40MHz可在2021年使用的C频段频谱，以及80MHz可在2023年底使用中频频谱。计划在2023年底中频端实现5G网络覆盖2亿人口。
由于T-Mobile已有中频频谱，因此在此次拍卖中投入较少，共投入93亿美金，获得40MHz可在2023年使用的频谱。
但是，C频段的部署在今年年初遇上了一些困难，美国联邦航空管理局警告，C频段5G信号可能干扰飞机内的无线电高度仪，酿成灾难性危机。美国10家大型客运和货运航空企业的首席执行官向白宫“联名上书”，要求推迟在机场部署新的5G网络。按照这些航企的说法，如果美国各大枢纽机场不能排除潜在的“5G信号干扰风险”，估计每日会有超过1100架次航班、10万乘客的行程受影响。
这一问题是可谓是“美国独有”。国际航空业人士分析认为，欧洲和亚洲数十个国家的机场已广泛开通C波段5G网络服务，并未发现安全问题。这也再次表明美国在推广5G过程中，政府各部门之间的协调缺失，导致民航业界对于这种干扰的存在与否存在很大分歧。
无差别套餐及送手机促销
美国在5G套餐上采用和4G无差别的策略，不论用户使用4G手机还是5G手机，三家运营商提供的不限量套餐都一样。只要客户有5G信号，采用了不限量套餐而且使用的是5G手机，那么他就是5G用户。但是，套餐中有个别内容只有5G用户可以使用，比如一些云游戏的服务。
同时，美国运营商大力推出免费送手机活动，希望用户能尽快使用5G。2021年美国三大运营商推出了35款5G手机，其中AT&T提供了26款，Verizon推出了12款，T-Mobile推出了8款。
随着C频段5G网络覆盖的推进，以及面向个人用户的种种优惠措施，未来5年美国5G有望加速普及。据Omidia预计，到2025年底，美国预计超过三分之二的用户使用5G。
个人应用主要聚焦赛事直播类
5G应用方面，美国运营商主要聚焦在个人应用的尝试阶段，包括4K视频、云游戏、AR/VR和赛事直播等领域。大部分不限量套餐都绑定了4K视频及云游戏服务。AT&T创新性的独家提供3D AR儿童读物应用，免费提供为期6个月的服务。
体育赛事的虚拟体验是运营商非常关注的领域。AT&T从2019年就开始在达拉斯提供各种各样的球迷体验，用逼真的3D实时自由视角和AR体验来吸引用户。2021年6月，NBA东西部决赛期间AT&T还举办了5G Courtside Concert音乐会，从而展示5G技术。Verizon在2021年2月的超级碗中，为球迷提供沉浸式、交互式的观赛体验，可通过手机使用7个不同摄像角度观赛。T-Mobile在2021年7月同美国职业棒球大联盟合作，提供3D球场视图及互动，以及观赛看球的运动轨迹等各种数据。
行业应用处于探索阶段
面向企业应用方面，目前大部分处于早期阶段，包括医疗、农业和制造业的探索，仍处于起步阶段。其中T-Mobile凭借其在5G覆盖上处于领先地位，也在加大力度积极探索5G服务。其希望在未来五年内将面向企业的的服务从不到10%提升到20%。今年将推出边缘计算和专网服务，使得5G与分布式计算结合，满足企业对有较高数据安全保障的专用网络的服务需求。
在FWA（固定无线接入）领域，T-Mobile自2021年4月推出5G FWA服务后，到2021年底已经达到并超过50万FWA用户的目标，预计2022年仍可增加180万左右。T-Mobile计划通过不断的推广使得在2025年底发展到700万FWA用户。
03
欧洲
欧洲整体5G进度严重滞后，5G覆盖人口目前仍然不足10%。相比中国60%以上，韩国90%和美国的45%，欧洲处在较低的水平。Vodafone首席执行官Nick Read在2022世界移动通信大会上表示，欧洲地区至少在未来10年后才能实现5G全地区覆盖。
大多数成员国预计都将难以完成2025年5G发展目标
欧洲成员国行动缓慢的原因包括5G频谱分配、监管的阻力等问题。根据欧盟的战略目标，至2025年必须确保欧盟地区城市和交通走廊实现5G信号不间断覆盖。ECA （欧盟机构欧洲审计院）的报告指出，大多数成员国预计都将难以完成2025年5G发展共同目标。到2025年，欧洲预计将仅有35%的移动连接以5G技术为基础，低于北美的51%和澳大利亚、日本、新加坡及韩国的53%。欧盟大多数成员国也很可能难以实现2030年的5G发展目标，即届时所有人口在各个领域均能享受5G服务。欧盟经济中服务业占约70%，5G技术预计将带来数据需求的极速增长，欧盟可能因5G发展落后而遭受巨大的经济损失。
随着欧洲运营商逐渐从疫情的影响中走出，未来欧洲运营商90%左右投资都将投向5G，情况有望有所改善。据GSMA数据，2020到2025年欧洲移动运营商将投资1450亿欧元，其中90%左右将投资在5G。
西班牙
自2021年7月拍卖700MHz频谱后，西班牙政府下一步准备拍卖用于5G的26GHz频段，2021年底发布了新的国家频率归属图，首次纳入26GHz频段，这表明政府拟在毫米波上继续推动5G加快部署。同时在2300MHz-2400MHz频段内预留了20MHz频段，用于工业应用。
西班牙有四个全国运营商为MOVISTAR、Orange、沃达丰和Yoigo。2022年1月中旬，沃达丰宣布已在30个省的109个市推出700MHz 5G。当时运营商的3.5GHz 5G频谱已经覆盖了25个城市，其中17个城市也将获得700MHz 5G服务，包括马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚、马拉加、萨拉戈萨、瓦拉多利德和穆尔西亚。2021年12月底，Yoigo声称其5G网络覆盖率达到54%。在一月初，Orange的5G人口覆盖率被报道为52%，运营商正在寻求增加到90%。
挪威
Telenor和Telia分别于2020年3月和5月推出了商用5G服务。自5G推出以来，挪威运营商已经在多个频段获得了额外的5G频谱。
2021年10月，挪威国家通信局（NKOM）在2.6GHz和3.6GHz频段上总共拍卖了590MHz。NKOM此前曾于2007年将2.6GHz频段分配给移动运营商，为期15年。Telenor在2.6GHz频段获得了80MHz，在3.6GHz频段获得了120MHz，而Telia在这两个频段分别获得了60MHz和100MHz。挪威第三家移动运营商ICE在3.6GHz频段获得了一个80MHz的数据块。但是，并不是所有这些新频谱都能立即部署：3.6GHz频段将从2022年1月1日起释放，而2.6GHz频段将从2023年1月1日起可用。
然而，今年早些时候，NKOM就为本地5G网络开放3.8-4.2GHz频段发起了一次咨询。在收到相关方的积极反馈后，NKOM计划在2022年上半年在3.8-4.2GHz频段开放这一额外频谱的应用。
芬兰
芬兰三家移动运营商DNA、Elisa和Telia的5G频谱位置非常相似，在最近的700MHz、3.5GHz和26GHz 5G频谱拍卖中都获得了相同数量的频谱。
在2019年12月开始推出其家庭5G服务后，DNA在2021年11月已经实现5G覆盖53%人口。Elisa于2019年5月开始预售其5G移动设备和计划，到2021年10月，5G网络覆盖超过60%的人口。Telia在2019年10月推出了它的第一台5G设备和服务，到2021年10月，运营商覆盖了5G网络的54%的人口。
意大利
意大利国内有四家移动运营商，分别为Iliad、TIM、Vodafone、WindTre。这四家意大利移动运营商在2019年6月至2020年12月期间推出5G服务。截止2021年底，WindTre称5G DSS覆盖了95%以上的人口，即同时使用其1800MHz和2600MHz的4G和5G频率。WindTre也在部署其3.7GHz频段，据称覆盖了40%以上的人口。
Iliad、TIM、Vodafone则在2018年的5G频谱拍卖会上购买了3.7GHz频段的频谱，并在意大利主要城市进行5G网络建设。2021年底Vodafone的5G网络已覆盖60个城市，TIM覆盖约20多个城市，Iliad覆盖了27个城市。Iliad、TIM、Vodafone还获得低频段的700MHz频段使用许可，但需要等到2022年7月才能正式使用该频段。届时低频段部署5G有助于提升铁路沿线及人烟稀少地区的网络覆盖。
德国
德国移动运营商正在扩展其5G网络，同时也在测试新技术，以改善用户连接5G时的体验。德国电信的目标是实现德国90%的人口覆盖率；O2一直在测试直接在5G网络内建立电话连接的VoNR，而Telekom展示了5G端到端网络切片功能，实现了视频流的“按需性能”模式，客户可以根据性能质量需求自动控制和更改其服务。另一方面，沃达丰已考虑在慕尼黑部署一个5G独立网络，以测试移动性，并声称已在其足迹范围内推出欧洲首个独立5G网络。
END
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